個人向けサービス


ご家庭の将来の資金設計は万全ですか?
私どもでは、たくさんのお客様の「夢」や「目標」の実現をお手伝いさせていただきました。
お会いしたお客様のうち実に8割以上のご家庭が今の生活を改めないままにお金を使われていくと、将来、資金がショートする、つまり「赤字」になるということがデータとして出ております。

あなたのご家庭は大丈夫ですか?

こんな不安はありませんか?(ご自分に該当する項目にチェックして下さい)

□子供2人を私立大学に通わせたい。学資保険しか準備してないけど大丈夫かしら?
□やっとマイホームを手に入れたけど「リストラ」されそうでローンの返済が心配だ。
□そろそろ「老後」を考えないといけない年齢になったけど今の貯蓄で足りるのかな?
□引退後は夫婦で年に一回は温泉に行きたいが、そんな余裕なんてないような気がするな~。
□もう少し、貯蓄に回したいけど、そのお金はどうしたら捻出できるだろうか?
□昨日、会社から「給料ダウン」が発表された。これからどうしたらいいものか。

そのためには・・・・我が家の資金繰り表を作ってみませんか?

「一人で悩む前にまずFPへ。」――21世紀の常識です。

個人・ご家族様向けサービスメニュー

月会費独身 月会費夫婦 非会員 備考
ライフプランの見直し 随時 随時 10,000円
金融資産/不動産管理 有料 残高・価格の把握と管理
金融商品・保健管理 有料 満期・保障内容の管理
毎月定例勉強会 1,000円/回 こころ・お金・からだの健康をテーマに定期開催
イベント管理システム 目的達成のためフォローします
セミナー・イベント・コンサート 無料または割引 定価
TEL・メール相談 1,000円/月
ニュースレター(心・体・お金) 月1回発行
個別面談(希望時) 7,000円/1時間
保険証券分析(証券1枚につき) 1,000円 1,000円 2,000円 ライフプラン作成の方は無料
相続対策プラン作成料 20,000円~ 50,000円
ライフプラン作成料 20,000円 30,000円 50,000円
会費 2,000円~/月 2,000円~/月 訪問ご希望の場合は実費分をご相談させてください。

自分の家のことだから・・・と一人で悩んでいませんか?
お金のこともプロに任せるのは当たり前。お気軽にご相談ください!

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